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盤點:2014年第三季度中國醫院市場用藥

[2014-12-31]

2014年Q3,全國二級以上醫院藥品市場規模(以零售價為統計口徑)為2468億元,同比增長22.2%。有關品類、廠家及單品排行,詳見內文。

整體市場表現

  中康CMH數據顯示,2014年Q3,全國二級以上醫院藥品市場規模(以零售價為統計口徑)為2468億元,同比增長22.2%——這是2014年前三季度中最高的同比增速,但實際上Q3環比僅比Q2增長了1.5%,故季度的高增速更多是因為2013年Q3的市場規模較小,而不是市場復蘇的信號。事實上,2014年前三季度與2013年的前三季度相比,市場規模同比增長17.4%。
  2014年Q3,化學藥市場規模為1973億元,中成藥市場規模為470億元。中成藥占比回升至2013年以來的最高水平,占19.1%。整體2014年前三季度,中成藥的市場規模增長速度高于化學藥,前者同比增長21.9%,后者同比增長16.4%。
  從渠道來看,2014年前三季度城市等級醫院的增長速度略高于縣域等級醫院,同比分別增長17.5%和16.9%。2014年Q3,城市等級醫院占了全國二級以上醫院藥品市場76.7%的市場份額,2014年Q3銷售額為1892億元,縣域等級醫院只占23.3%的市場份額,銷售額為576億元。
  三級醫院和二級醫院藥品市場規模格局與Q1、Q2情況基本保持一致,2014年Q3,全國三級醫院的藥品市場規模為1434億元,而二級醫院藥品市場規模則為1034億元。三級醫院占全國二級以上醫院藥品市場比例略低于前三季度的整體水平,為58.1%(前三季度為58.2%),但2014年前三季度三級醫院市場規模增速更快,同比增長達19.3%,高出二級醫院4.5個百分點。
  處方藥繼續在醫院市場占據絕對優勢,2014年Q3,全國二級及以上醫院處方藥占了94.2%,市場規模達2325億元。

跨國企業和本土企業表現

  2014年Q3,全國二級以上醫院藥品市場銷售額最高的10個企業與Q1、Q2繼續保持一致,但有4個企業的名次發生了變化。
  變化最為巨大的是,本土企業揚子江藥業坐上了冠軍寶座,市場規模達51億元,環比增長了10.3%——這是揚子江已經連續兩個季度環比增長在10%以上了。2014年前三季度,揚子江的增長速度是TOP10企業中最快的,同比增長了28.2%。
  而跨國藥企輝瑞成為亞軍,市場規模達50億元,前三季度同比增長25.8%%。阿斯利康緊隨其后,市場規模49億元,前三季度同比增長22.8%。
  另外,賽諾菲Q3環比增長15.9%,是TOP10企業中環比增長最快的,市場規模達41億元,超過拜耳醫藥保健,重新回到第4位。
  2014年Q3全國二級以上醫院藥品市場銷售額TOP10企業

品類與單品情況

  在限抗令的影響下,全身性抗感染藥持續低增長,至2014年Q3,已被心血管系統藥物超過,不再是最大的品類。而心血管系統藥物憑借前三季度17.1%的同比增速,成為了最大的品類,2014年Q3市場規模達426億元。
  但增長速度最快的品類是抗腫瘤和免疫調節劑,前三季度同比增長35.9%,2014年Q3的市場規模已經達314億元。
  從單品來看,市場格局也發生了較大變化,其中,前兩季度的冠軍單品血栓通出現負增長,同比下降5.3%,環比下降了12.5%。
  另外,雙鷺-復合輔酶是2014年前三季度同比增長最高的單品,達41.5%,2014年Q3市場規模在14億元,成為了全國二級及以上醫院藥品市場銷售額第2大的單品。另一個增長較快的單品是喜炎平,2014年前三季度同比增長達41.1%,但2014年Q3環比僅增長了3.0%,所以,與Q2相比,其排名反而下降了一位。
  而倍清星雖然Q3環比略降,但前三季度的同比增長依然有28.2%,其環比下降可能是季節性規律。

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